Buscador
Viene con todoCualquier página, cliente, factura o producto desde la cabecera, a medida que se escribe; y el aviso de conexión.
Llegar a una ficha o a un documento sin saber en qué pantalla vive, y saber en todo momento si el portal tiene conexión. El punto 4 es el corazón de la ficha.
A — Qué es
1. En una frase
Un campo en la cabecera de todas las pantallas que encuentra, a medida que se escribe, cualquier página del portal, un cliente o proveedor, una factura, una oferta, un producto, un servicio o una compra, y lleva a ello con Enter.
2. Para quién
Para cualquiera que use el portal a diario, y sobre todo para quien todavía no conoce el menú: en vez de recordar que las facturas están dentro de Ventas o que un proveedor se abre desde Clientes y proveedores, se escribe lo que se busca.
3. El problema que resuelve
Con varios módulos contratados el menú crece, y la pregunta más repetida deja de ser «cómo se hace» para ser «dónde estaba». Un cliente llama por una factura: para abrirla había que ir a Ventas, filtrar, localizar el número y entrar. Con el buscador son dos o tres letras y Enter, desde la pantalla en la que se esté.
La conexión es el otro hueco. En Cuba los datos móviles se caen sin avisar y el teléfono sigue diciendo que tiene red; lo que se intenta guardar en ese momento falla, y sin una señal clara no se sabe si el problema es del dato o de la línea.
B — Cómo funciona
4. Qué hace
- 1Se escribeDos letras o más en la cabecera, desde cualquier pantalla. También con «/» o ⌘K.
- 2Páginas y accionesSalen al instante y sin red: las del menú que ese usuario ve.
- 3Datos del negocioAl dejar de escribir: clientes y proveedores, facturas, ofertas, productos, servicios y compras.
- 4Se eligeCon las flechas y Enter, o pulsando. Cada resultado dice lo justo para distinguirlo.
- 5Se abreLa ficha o el documento, en su pantalla de siempre.
Dos tipos de resultado. Las páginas y acciones del portal —Tesorería, Nómina, Nueva factura— salen al instante, sin esperar a la red: el portal ya sabe cuáles ve cada usuario. Los datos del negocio llegan en cuanto se deja de escribir, agrupados en Clientes y proveedores, Facturas, Ofertas, Productos, Servicios y Compras, con un máximo de cinco por grupo y lo vigente primero.
Qué encuentra en cada grupo. Un cliente o proveedor, por su nombre, su nombre comercial, su NIT o su correo. Una factura, una oferta o una compra, por su número o por el nombre del cliente o del proveedor. Un producto o un servicio, por su nombre o su código. No distingue mayúsculas ni acentos —«jose» encuentra a José— y varias palabras se buscan juntas: «juan perez» encuentra a Juan Alberto Pérez.
Cada resultado dice lo justo para elegir. La factura enseña cliente, fecha, total y estado; el contacto, si es cliente, proveedor o las dos cosas. Con varias empresas, cada resultado indica de cuál es, porque la misma ficha puede existir en dos. Lo archivado también aparece, detrás de lo vigente y marcado como tal.
Solo lo que el usuario puede abrir. Cada grupo sale de un módulo: quien no ve Inventario no encuentra compras, y quien solo puede consultar no ve las acciones de crear. El buscador no lleva nunca a una pantalla que lo rechazaría.
Con el teclado. La tecla «/» o ⌘K (Ctrl+K en Windows) lo enfocan desde cualquier pantalla; las flechas recorren los resultados, Enter abre y Escape cierra. En el teléfono queda una lupa en la cabecera que despliega el campo.
Al lado, el aviso de conexión. Cuando el portal deja de llegar al servidor, la cabecera lo dice en rojo: «Sin conexión». No espera a que falle un guardado: lo detecta en cuanto una petición no llega, aunque el teléfono siga diciendo que tiene red, y mientras dura comprueba cada pocos segundos si ha vuelto. Al volver muestra «Conexión recuperada» unos segundos y desaparece. En el teléfono queda solo el icono.
5. Principios de funcionamiento
- Lo que se encuentra se puede abrir. Los grupos y las acciones siguen los permisos del usuario y los módulos contratados, igual que el menú lateral.
- Primero lo instantáneo. Las páginas no esperan a la red; los datos llegan al dejar de escribir, y una búsqueda ya hecha no se vuelve a pedir.
- Lleva a una ficha, no lista. Para ver todas las facturas de un cliente o de un mes están los filtros de cada pantalla.
- El aviso solo aparece cuando hace falta. Con conexión, la cabecera no enseña nada.
6. Cómo se conecta
Detalle
No guarda nada: lee lo que cada módulo contratado tiene en el momento de buscar, y cada módulo le añade su grupo.
- Contabilidad: facturas, ofertas, y clientes y proveedores.
- Inventario: productos y compras, y también clientes y proveedores.
- Servicios: servicios, y clientes y proveedores.
- Punto de venta: sin Inventario o sin Servicios, los productos o servicios de su catálogo, que se abren en la ficha del mostrador.
Las páginas que encuentra son las del menú lateral y las del menú de la cuenta, con los mismos nombres que el sector les da.
7. Cómo se usa (primeros pasos)
- Pulsar en el campo de la cabecera, o la tecla «/».
- Escribir dos letras o más de lo que se busca: un nombre, un número de factura, un código.
- Bajar con las flechas y pulsar Enter, o pulsar el resultado.